来源：自选股写手
2023-08-07 14:47:12
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和讯发现近期艾德生物(300685)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：
业绩变化：艾德生物在2023年上半年实现了营收4.59亿元，同比增长16.9%。归母净利润1.27亿元，同比增长42.0%。扣非归母净利润1.09亿元，同比增长42.6%。尤其是二季度单季度实现营收2.64亿元，同比增长41.3%。毛利率保持稳定，各项费用率稳中有降。检测试剂、检测服务和药物临床研究服务三项业务营收分别为3.84亿元（+30.0%）、0.45亿元（-39.3%）、0.25亿元（+38.3%），毛利率分别为90.5%（-0.6pp）、43.0%（-16.8pp）、61.0%（-9.1pp）。
投资要点：艾德生物是国际领先的精准医疗分子诊断试剂研发生产企业。公司构建了从靶向治疗到免疫治疗的全方位伴随诊断产品体系，成功研发获批24种单基因及多基因肿瘤检测产品，其中多个产品目前仍为国内独家获批，且部分产品顺利在海外完成注册并纳入日本、韩国等国家医保。中国伴随诊断市场处于早期阶段，预计2020年市场规模近40亿，随着精准医疗的发展将保持较高速增长。预计2023-25年归母净利润为2.57/3.23/4.02亿元，同比增长-2.6%/25.8%/24.3%；EPS为0.65/0.81/1.01元，当前股价对应PE39/31/25倍。综合绝对估值和相对估值045，一年期合理估值为29.23-30.85元，相较当前股价（23-08-04）有15.5-21.9%溢价空间。
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